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【央视新闻客户端

　　文章来源：东海期货

　　摘要：5月生猪出栏供应环比继续增加
，预计不会出现像2024年同期那样大幅上涨行情 。正常情况下，生猪5月均价波动较其他月份更为缓和
。影响现货波动得因素 ，其一就是集团场降重
，其二就是二育。目前从反馈看，5月集团降重需求并不迫切 ，4月中下旬入场的二育成本基本在14.5-15.2元/kg
，5月低于这个区间二育抛压大概也不会释放，需求短期也不会坍塌 。综合评估 ，我们认为5月现货14-15元/kg区间大体稳定。6月生猪正常出栏环比将收缩
，但预计降重及二育抛压会增加，这也将限制猪价上涨空间
。此外 ，7月猪价季节性上涨驱动不足
，供应平稳且淡季消费转弱，市场偏弱预期或部分兑现 ，现货承压下行突破区间风险在增加。

　　1
、今年以来猪价运行表现及规律特征

　　今年猪价市场预期持续偏差，但持续至今现货依然稳定
，市场是否存在错判认知，需要反思和警醒 。2024年一季度母猪存栏同比下滑7% ，但今年一季度生猪出栏同比依然增加0.1%
。国内能繁母猪存栏自去年4月探底
，持续至今，窄幅调整、相对稳定 ，这是今年猪价稳定的基础
，供应稳定 、价格随需求季节性而波动。现阶段，猪价悲观预期并不来源了供需错配压力 ，而更多来自于成本价格下跌影响 。此外
，截止今年一季度末，国内能繁母猪存栏4039万头 ，与官方3900万产能稳供指导目标相比
，略显充足，生产效率较以往也有进一步提高
。同时 ，国内消费受大环境偏弱影响，旺季需求增量也并不突出。市场一度定价“产能过剩和供需宽松、成本下移
”逻辑
，从而导致今年生猪期货预期偏差，现货基差长时间处于高位 ，但临近交割月
，期货又往往会出现快速补涨行情来修复基差 。

　　2-3月春节过后，猪价往往处于年内低点 ，4-5月猪价将有抬升
，且大多时候运行平稳
。今年清明节备货短暂提振了需求，但整体消费淡季 ，上中旬规模屠宰企业在宰杀量环比持续收缩
、冻品库存增加
，猪价反弹空间有限。4月下旬开始，全国二育销量大幅提升 ，栏舍利用率也在增加
，二育补栏入场分流了部分供应压力，同时伴随着市场情绪改善 ，现货出现上涨，并强化了区间支撑 。至4月末
，二育刺激现货拉涨后，需求匹配度偏低 ，上涨驱动不足
，现货价格略回归
。期货端，LH2505合约低基差、临近交割月出现了补涨行情 ，进入交割月基差虽有收敛但依然略偏高。

　　2 、国内5-6月生猪供应稳定
，处淡季价格重心或逐步下移

　　根据去年10月份以来断奶仔猪量推到今年4月以来供应预期变化，我们可以看到 ，5月生猪正常出栏量环比或增加1.14%
，6月环比减少1.13%，7月-8月环比变化不大 ，基本持稳
，9月预计环比将增加2.69% 。尽管5月处于五一
、端午节日消费旺季，但屠宰需求增量或有不足 ，供应环比增加，现货上涨驱动不足
，承压风险依然存在。今年6月正常出栏环比会收缩，去年秋冬季节仔猪腹泻疫病的影响也有可能存在 ，市场普遍存在上涨预期
。

　　2.1 5月猪价或运行平稳
，后置的供应压力预计不会充分释放

　　回顾去年5-6月行情，五一节后二育补栏积极性很高 ，季节性供应环比也在逐步减少
，支撑生猪价格从15元/kg一路上涨至19元/kg，至6月中旬已涨幅26.7%。然而 ，6月整体处于消费淡季、白条烂市 、屠宰缩量
，需求端负反馈机制开始限制现货价格高位波动 。自去年6月下旬开始，二育及集团场也在顺势出栏增加 ，短短时间内
，现货价格快速下跌至17.5元/kg上下
。　

　　今年从第三方咨询机构调研反馈情况看，5月集团降重需求并不迫切 ，后置得供应压力暂不会释放。此外，回顾4月中下旬二育集中入场环境 。其一
，今年以来栏舍空置率高，主观上逢低补栏情绪存在 ，但面临市场不确定风险
，今年过度压栏情况不存在，多以中短期养殖周期为主 ，出栏灵活性进一步提高
。其二
，今年自春节以来，生猪现货稳定在14.5-15元/kg震荡 ，4月上中旬猪价承压
，但集团场挺价
、饲料成本又略下跌，二育循环补栏依然普遍存在。5月恰逢劳动节、端午节 ，季节性需求预期增加也将有助于抬升猪价
，持续到月下旬，二育补栏依然积极 。其三 ，市场对6月看涨预期有增加，一是端午消费 、二是前期仔猪腹泻导致6月及7月供应变故还是存在的
。二育成本方面
，4月中下旬入场的二育成本基本在14.5-15.2元/kg，5月低于这个区间二育抛压大概也不会释放 ，需求短期也不会坍塌。综合评估
，我们认为5月现货14-15元/kg区间大体稳定 。4月底生猪期货预期走弱后，再次把基差拉的过低 ，节后5月现货若持续稳定
，像生猪期货节前仓位调整出现的下跌行情，节后可能形不成趋势
。

　　2.2 猪价6月上涨预期要降低 ，7月市场偏弱预期或部分兑现

　　6月处于需求淡季
，负反馈行情往往突出，肥标价差存在季节性下跌风险 ，饲料成本也处于季节性上涨预期
，预计二育再补栏意愿可能并不强。5月生猪压栏挺价
、并集中再6月将滞后压力释放的可能性比较高 。因此，猪价6月上涨预期要降低。

　　7月前后处于供需季节性收缩节点
。由于去年秋冬生产数据较好 ，7月整体供应或相对稳定，而需求转淡
，现货价格重心下移风险有所抬升。现阶段，5-6月生猪出栏成本预计再13-13.5元/元 ，假设15元/kg出栏
，养殖利润率12.8%，处于畜牧行业及近年来生猪养殖回报率高位 。充足的产能、稳定的供应 ，以及在不断下调的行业养殖成本
，猪价中长期承压下行趋势不变
。

　　至于去年秋冬仔猪腹泻问题，从涌益样本统计数据看 ，中大型养殖场的产房存活率和断奶成活率都没有明显异常。从第三方调研反馈情况看
，疫病也并没有广泛存在，仔猪市场价格运行也比较平稳 。值得注意的是 ，去年12月 、今年2月
，断奶成活率环比确实略有下滑，不排除是仔猪腹泻造成的 ，也不排除实际数据要比样本差很多的情况，由此可能会导致6月
、8月正常出栏环比超预期收缩
，造成猪价上涨
。

　　3、结论

　　5月生猪出栏供应环比继续增加，预计不会出现像2024年同期（+5.14%）那样大幅上涨行情。正常情况下 ，生猪5月均价波动较其他月份更为缓和 。后期生猪市场风险因素在于二次育肥抛压节奏
，以及集团场主导的降重时机
。现阶段出栏体重偏高 、供应压力不断后置，随着天气转暖 ，养殖效率降低、风险抬高
，压力总归要部分释放。目前从反馈看，5月集团降重需求并不迫切 ，二育低于成本抛压大概率也不会释放
，需求短期也不会坍塌 。总体而言，5月预计现货14-15元/kg区间大体稳定；6月生猪正常出栏环比将收缩 ，但预计降重及二育抛压会增加
，这也将限制猪价上涨空间；7月猪价季节性上涨驱动不足，供应平稳且淡季消费转弱 ，市场偏弱预期或部分兑现，现货承压下行突破区间风险在增加
。

　　作者：东海期货 刘兵