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（转自：京城投资财富）

收盘总结

沪指跌0.22% 、创业板指跌0.66% 油气股反攻
、银行板块创历史新高 。指数冲高回落，午后震荡下挫全线收跌。截至收盘
，沪指跌0.22%，深证成指跌0.48% ，创业板指跌0.66%
。两市个股跌多涨少
，下跌个股超3600只；两市全天成交1.58万亿元，较上一日缩量成交196亿元 ，内资主力资金净流出392.4亿元；两市涨跌中位数为-0.55%。

盘面上
，市场早盘延续反弹态势，午后大跳水 。军工板块延续强势 ，兵装重组、航母 、军工信息化等方向领涨
，建设工业等多股涨停；稳定币
、多元金融板块再度大涨，吉大正元等涨停；银行板块午后发力 ，板块指数突破2015年牛市高点
，创历史新高；油服、页岩气板块爆拉，准油股份涨停；大消费概念局部反弹 ，旅游酒店 、社区团购涨幅居前；算力硬件股冲高回落，景旺电子涨停；量子科技
、华为概念、数据要素 、固态电池等板块亦较为活跃
。

跌幅方面
，创新药
、CRO、细胞免疫治疗等医药股走势疲软，荣昌生物跌超18%；半导体 、光刻机板块震荡下挫 ，波长光电大跌；汽车整车、一体化压铸等汽车产业链走低
，永安行跌超9%；消费电子板块纷纷飘绿，AI眼镜概念领跌；化工
、光伏、稀土 、次新股
、机器人等板块均表现弱势。

消息面上 ，1、9月3日天安门举行盛大阅兵
，将安排部分无人智能等新型作战力量参阅；2 、虚拟资产交易引爆市场！40家机构获批升级牌照，更多券商战略性推进；香港特区政府今日发表《香港数字资产发展政策宣言2.0》；3
、英伟达昨日涨超4%重夺全球“市值之王 ”桂冠；4、美媒称伊朗最高领袖哈梅内伊已逾一周未公开露面 。

01

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一 、市场消息汇总

财经要闻

1
、沪指跌0.22%、创业板指跌0.66% 油气股反攻 、银行板块创历史新高

指数冲高回落 ，午后震荡下挫全线收跌
。截至收盘
，沪指跌0.22%，深证成指跌0.48% ，创业板指跌0.66%。两市个股跌多涨少
，下跌个股超3600只；两市全天成交1.58万亿元，较上一日缩量成交196亿元 ，内资主力资金净流出392.4亿元；两市涨跌中位数为-0.55% 。盘面上，市场早盘延续反弹态势
，午后大跳水
。军工板块表现强势，兵装重组
、航母、军工信息化等方向领涨 ，建设工业等多股涨停；稳定币 、多元金融板块再度大涨
，吉大正元等涨停；银行板块午后发力，板块指数突破2015年牛市高点 ，创历史新高；油服、页岩气板块爆拉
，准油股份涨停；大消费概念局部反弹，旅游酒店
、社区团购涨幅居前；算力硬件股冲高回落 ，景旺电子涨停；量子科技、华为概念 、数据要素
、固态电池等板块亦较为活跃。跌幅方面
，创新药、CRO 、细胞免疫治疗等医药股走势疲软，荣昌生物跌超18%；半导体
、光刻机板块震荡下挫 ，波长光电大跌；汽车整车、一体化压铸等汽车产业链走低
，永安行跌超9%；消费电子板块纷纷飘绿，AI眼镜概念领跌；化工 、光伏
、稀土、次新股 、机器人等板块均表现弱势 。消息面上 ，1
、9月3日天安门举行盛大阅兵，将安排部分无人智能等新型作战力量参阅；2、虚拟资产交易引爆市场！40家机构获批升级牌照
，更多券商战略性推进；香港特区政府今日发表《香港数字资产发展政策宣言2.0》；3 、英伟达昨日涨超4%重夺全球“市值之王
”桂冠；4、美媒称伊朗最高领袖哈梅内伊已逾一周未公开露面
。

评：亢奋了三天，今天A股变回了熟悉的模样！指数没怎么跌 ，个股却比较拉胯
，内资净流出近400亿，又有一堆获利盘又跑了。

盘后看到有人继续唱空 ，分歧大一点是好事 。说明踏空的人很多
，等市场没人唱空了，反而是危险时刻。因为一致性预期容易吃大面！

一直都说 ，这是一轮慢牛
。624涨幅复制不了924
，毕竟924只有2700点，大家极度的悲观！624已经涨到3400点 ，指数一直晃晃悠悠往上走
，加速暴涨不符合上面的要求。

但多一点耐心，李大霄说了 ，中国股市迈进百万亿壮年牛 。一个百万亿的市场，可以给大家增加财产性收入
，也能做蓄水池了
。重要性是空前的，这次必须要搞好！

2
、香港发表数字资产发展政策宣言2.0

香港特区政府今日（26日）发表《香港数字资产发展政策宣言2.0》 ，重申特区政府致力将香港打造成数字资产领域中的全球创新中心。新一份政策宣言建基于2022年10月的首份政策宣言所提出的举措 。 财政司司长陈茂波表示
，《政策宣言2.0》展现特区政府对数字资产发展的愿景，并通过实践展示代币化的实质应用 ，推进应用场景的多元化
。通过结合稳慎的规管和鼓励巿场创新
，构建更蓬勃、与实体经济和社会生活相结合的数字资产生态圈，为经济和社会带来效益 ，同时巩固香港作为国际金融中心的领先地位。（大湾区之声）

3 、商务部介绍对欧盟稀土出口审批情况：将持续加强合规申请审批工作

6月26日下午
，商务部召开例行新闻发布会，有记者就对欧盟稀土出口审批情况提问 。商务部新闻发言人何亚东：中国一贯高度重视维护全球产供链的稳定与安全 ，依法依规不断加快对稀土相关出口许可申请的审查
，已经依法批准一定数量的合规申请，并将持续加强合规申请的审批工作
。中方愿就此进一步加强与相关国家的出口管制沟通对话 ，积极促进便利合规贸易。（商务部）

4
、商务部介绍今年以来对外投资合作情况

6月26日下午，商务部召开例行新闻发布会 。商务部新闻发言人何亚东：今年1-5月
，我国对外非金融类直接投资616亿美元，同比增长2.3%；在共建“一带一路 ”国家非金融类直接投资155.2亿美元 ，增长20.8%
。1-5月
，我国对外承包工程完成营业额619.4亿美元，增长5.4%。新签合同额986.8亿美元 ，增长13% 。其中
，我国企业在共建“一带一路
”国家承包工程完成营业额505.9亿美元，增长3.9%；新签合同额849.3亿美元 ，增长20.7%。（日月谭天）

5、见证历史！A股总市值突破100万亿 再创历史新高

6月25日
，A股大涨，记者根据万得统计 ，当日A股总市值突破100万亿元
。上证主板总市值逾56万亿元；行业来看
，银行板块总市值约15万亿元；个股方面，工商银行等市值超过2万亿元 ，贵州茅台 、宁德时代等多只个股市值超过1万亿元；全部A股平均市值184亿元。（新浪财经）

评:今天一个里程碑的大事，A股总市值突破了100万亿 。虽然指数只有3400
，但大A总市值已经是历史新高了！

其中，42家银行股总市值约15万亿 ，占比高达1/6
。美国有科技“七姐妹”
，中国有银行“十巨头 ”，大家都有美好的未来。

不过 ，美股纳斯达克100创历史新高
，英伟达又创历史新高；咱们天天拉银行，差距确实挺大的！但也没办法 ，国内科技股赚钱的都没几家呢 。

去查了下
，美股现在总市值80万亿美元，折合人民币570万亿
。中国股市A股（100万亿）+港股（41万亿）+中概股（10万亿） ，总市值差不多150万亿人民币！我们差不多是美股的四分之一
，考虑到全球好公司都去美股了，我们总市值超过美股非常难 ，能够达到美股的一半，应该是比较合理的。

也就是说
，我们A股还有翻倍的空间呢，6124的高点有一天会突破的！只不过是3年 ，5年还是10年就不知道了
，但可以期待一下啊 。

6
、市场午后突然大变脸 分析人士：主要是两大变数

市场突生变数！今日午后，市场突然大变脸
。港股券商股短线走低 ，弘业期货跌超9％
，国泰君安国际跌超7％，胜利证券涨幅收窄至不足50％。与此同时 ，A股市场昨日最靓的仔——券商板块也是多数走低
，国泰海通跌超4% 。值得一提的还有创新药，荣昌生物逼近20%跌停 ，昂利康、热景生物跌超8%
，舒泰神 、悦康药业纷纷下挫
。个股午后也是纷纷走弱，平均股价从最高位跳水近1%。另一方面 ，银行股和油气股则再起波澜，两大板块整体大幅拉升 。

那么
，究竟发生了什么？分析人士认为，主要是两大变数。一方面 ，是市场流传着伊朗最高领袖哈梅内伊之子——穆杰塔巴·哈梅内伊的不利传闻
。这也是油气股大涨
、风险偏好回落的主要原因。然而
，从国际资本市场来看，这并不算什么大事 。因此美股期货和油价也未出现明显异动
。更可能是资金想借助一些传闻吸引跟风资金炒作出货。

另一方面 ，是6月26日港元在纽约交易时段触发联系汇率机制下7.85港元兑1美元的“弱方兑换保证” 。香港金管局表示
，已按银行要求向市场沽出美元、买入总值94.2亿的港元
。银行体系总结余将于明日(27日)减少至1641.0 亿港元。上一次触发“弱方兑换保证
”是2023年5月 。（券商中国）

评：昨天暴涨2倍的国泰君安国际，今天开门一度再涨90% ，短短三天股价从1块多狂飙到7块
，但收盘还跌了4.32%！今天最高点买进来的人，已经亏了一半了
。而且爆了天量 ，成交了268亿元。另外
，香港中旅一度暴涨170%，收盘涨了86% ，成交了75亿 。

现在港股成了赌徒们的天堂，近乎肉身搏杀；有的人赚的盆满钵满
，有的人挂在了山岗上！赚的人估计已经跑了 ，而接盘的后面能不能回本解套 ，纯粹看命了
。

牛市来了
，大家都愿意富贵险中求。现在港股越来越A股化了，原因是外资离场 ，内资主导了港村！风格也变得特别喜欢投机了
，每天妖股满天飞，但大龙头不怎么涨 ，有点被抛弃了 。

港村和A村变得很像
，这是好事还是坏事呢？我建议大家还是悠着点，毕竟港交易所不会发问询函 ，更不会特停的！香港那边收割是没有顾忌的
，除非你真能做到愿赌服输。

7 、稳定币未达货币体系关键要求 国际清算银行报告称前景不明

据国际清算银行消息，国际清算银行最新报告指出 ，稳定币未能在单一性
、弹性和完整性测试中达到货币体系支柱的要求，其未来角色仍不明朗
。报告强调
，稳定币在代币化方面有前景，但存在严重局限性 ，可能只能充当辅助角色。报告建议
，需实施技术中立的监管以确保金融体系的稳定性和完整性，同时强调央行在代币化系统中的关键作用 ，提出代币化央行储备和政府证券或成未来货币体系基础 。

8、中办 、国办：推进防洪水库建设 加快推进蓄滞洪区建设

中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见
。意见提出
，完善流域防洪工程体系。健全由水库
、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系 。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力 ，强化库容管理
。定期开展水库水闸安全鉴定
，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理 ，实施农村水系综合整治 。加快推进蓄滞洪区建设
，完善功能布局，加强空间管控和产业引导 ，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入
，引导区内人口有序外迁
。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制 。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力
。（新华社）

9 、两部门联合发布《银行业保险业普惠金融高质量发展实施方案》

国家金融监督管理总局
、中国人民银行联合发布《银行业保险业普惠金融高质量发展实施方案》。《实施方案》明确 ，未来五年基本建成高质量综合普惠金融体系
，普惠金融促进共同富裕迈上新台阶 。普惠金融服务体系持续优化，普惠信贷体系巩固完善 ，普惠保险体系逐步健全。（金融监督管理总局）

10、哈梅内伊：祝贺伊朗战胜以色列

伊朗最高领袖哈梅内伊在社交媒体上发布消息称
，祝贺伊朗战胜以色列
。（CCTV国际时讯）

评：今天A股下跌的原因之一，有个利空传言 ，涉及伊朗最高领袖哈梅内伊之子。这老哥在伊朗还是很重要
，被公认为哈梅内伊的接班人选之一！如果传闻属实，给中东局势增加了变数 。

不过 ，不知是不是为了辟谣
。今晚哈梅内伊发表讲话了：祝贺伊朗战胜以色列和美国
，“狠狠扇了美国一个耳光” ！他还表示，美国在对伊朗的袭击中“一无所获 ”。 好家伙 ，伊朗这次又是赢麻了啊 。

伊朗自己都说赢了，我们股民满脑子家国大事
，操着卖X粉的心，赚着卖白菜的钱 ，生怕自己再买单
。这种心态是不对的
，能不能自信一点！

财经速读

小米：未来五年，预计再投入2000亿研发费用

青岛出台公积金新政：最高贷款限额调至170万元

近期连续发生数起在南非中国公民遭绑架案件中使馆提醒

商品及数据

1 、SEMI：AI驱动产业加速扩张 2028年半导体月产能将达到每月1110万片晶圆

SEMI公布了其最新的300mm晶圆厂展望报告的调查结果 ，显示全球半导体制造业预计将保持强劲势头
，预计从2024年底到2028年，产能将以7%的复合年增长率（CAGR）增长 ，达到每月1110万片晶圆（wpm）的历史新高。这一增长的关键驱动力是先进制程产能（7nm及以下）的持续扩大
，预计将增长约69%，从2024年的85万wpm增至2028年的历史高点140万wpm——复合年增长率约为14% ，是行业平均水平的两倍 。（财联社）

2
、今年前五个月 我国国际航行船舶载物量超19亿吨

记者从交通运输部海事局了解到
，1至5月，我国国际航行船舶进出口岸17.98万艘次 ，同比增长2.45%
。国际航行船舶载运货物19.87亿吨，同比增长1.66%
，以大宗散货、能源物资 、集装箱货物为主。我国外贸水上运输领域持续展现出强劲的活力，国际航运量稳步攀升 。（央视新闻）

3
、商务部：1-5月我国对外非金融类直接投资616亿美元 ，同比增长2.3%

6月26日下午
，商务部召开例行新闻发布会
。商务部新闻发言人何亚东：今年1-5月，我国对外非金融类直接投资616亿美元 ，同比增长2.3%；在共建“一带一路
”国家非金融类直接投资155.2亿美元
，增长20.8%。1-5月，我国对外承包工程完成营业额619.4亿美元 ，增长5.4% 。新签合同额986.8亿美元
，增长13%。其中，我国企业在共建“一带一路”国家承包工程完成营业额505.9亿美元 ，增长3.9%；新签合同额849.3亿美元
，增长20.7%
。（日月谭天）

4、SEMI：AI驱动产业加速扩张 2028年半导体月产能将达到每月1110万片晶圆

SEMI公布了其最新的300mm晶圆厂展望报告的调查结果，显示全球半导体制造业预计将保持强劲势头 ，预计从2024年底到2028年，产能将以7%的复合年增长率（CAGR）增长
，达到每月1110万片晶圆（wpm）的历史新高。这一增长的关键驱动力是先进制程产能（7nm及以下）的持续扩大，预计将增长约69% ，从2024年的85万wpm增至2028年的历史高点140万wpm——复合年增长率约为14%
，是行业平均水平的两倍 。（科创板日报）

5 、6月26日“农产品批发价格200指数 ”比昨天下降0.17个点

据农业农村部监测，6月26日“农产品批发价格200指数
”为112.4 ，比昨天下降0.17个点
，“菜篮子”产品批发价格指数为112.38，比昨天下降0.19个点
。截至今日14：00时 ，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.31元/公斤
，比昨天上升0.4%；牛肉63.42元/公斤，比昨天下降0.3%；羊肉59.34元/公斤 ，比昨天下降0.6%；鸡蛋7.28元/公斤
，比昨天下降0.1%；白条鸡17.42元/公斤，比昨天上升2.5%。重点监测的28种蔬菜平均价格为4.38元/公斤 ，比昨天上升0.7%；重点监测的6种水果平均价格为7.42元/公斤，比昨天下降0.8% 。鲫鱼22.78元/公斤
，比昨天上升1.1%；鲤鱼15.61元/公斤，比昨天上升0.1%；白鲢鱼10.03元/公斤 ，比昨天下降0.3%；大带鱼39.33元/公斤
，比昨天上升0.8%
。

6
、南向资金今日净买入近53亿港元 中芯国际获净买入居前

南向资金今日净买入52.86亿港元。其中，中芯国际、建设银行分别获净买入约8.96亿港元 、5.82亿港元；腾讯控股遭净卖出约5.71亿港元 。

机构观点

1、集邦咨询：光伏产业链价格难稳 终端需求尚待提振

集邦咨询发布报告称 ，光伏产业链价格难稳
，终端需求尚待提振
。多晶硅环节，多晶硅采购趋缓 ，鉴于7月下游订单能见度较差
，且硅片本身亏损状况已较为严重，拉晶端为下月备货采购意愿持续低迷；硅片环节 ，截至本周
，硅片库存仍然保持在20亿片以上，终端需求处于真空期 ，即便下月头部专业化厂商有减产计划，亦较难阻止库存水位上行。需求端看
，电池片自身需求亦不容乐观，故对硅片采购亦日趋谨慎 ，预计7月份硅片供需偏于宽松
，在终端需求下行背景，价格持稳压力难度加剧；组件环节 ，组件订单需求预计延续下降态势
，头部订单大规模减少，而二三线厂商面临接单状况堪忧 ，开工率普遍不足 。（集邦咨询）

2
、毕马威中国：中国经济依然展现出强大内生动力

6月24日至26日
，以“新时代企业家精神 ”为主题的世界经济论坛第十六届新领军者年会（夏季达沃斯论坛）在天津举行
。毕马威中国华东及华西区首席合伙人杨洁在论坛上表示，企业家精神是科技创新与产业应用的内在驱动力。企业家在推动经济增长和创新发展、促进就业和服务社会等方面发挥着不可替代的作用 。“尽管全球经济面临诸多不确定性挑战 ，中国经济依然展现出强大的内生动力和适应力
，这离不开企业家精神所彰显的源源不断的创新活力。
”杨洁说
。（中证报）

02

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二 、利好消息汇总

公司利好

莎莎国际：董事增持300万股股份

日联科技：取得1800万元贷款承诺函

鑫宏业：江苏华光中标4234.12万元项目

赛象科技：投标报价5.33亿元空客项目

阳普医疗：全资子公司取得药品生产许可证

亚太股份：收到制动钳及EPB项目定点通知

湖北宜化：磷化工项目部分投产满负荷生产

津药药业：子公司药品通过仿制药一致性评价

宣泰医药：恩杂鲁胺片获得美国FDA暂时批准

金城医药（维权）：泊沙康唑原料药获FDA注册批准

黑猫股份：导电炭黑可应用于机器人领域的电池

巴比食品：董事及高管拟增持100万元至200万元

苏州银行：大股东增持2.6333%股份计划实施完毕

陕西金叶：实控人提议4000万元-7000万回购股份

华东医药：子公司获注射用HDM2020临床试验批准

国药现代：阿奇霉素干混悬剂通过仿制药一致性评价

精测电子：子公司签订1.13亿半导体量检测设备销售合同

宁波华翔：子公司获上海智元委托生产全尺寸双足机器人

安琪酵母：拟实施生物智造中心建设项目，总投资5.02亿

天原股份：公司磷酸铁锂正极材料可以用于生产固态电池

华特达因：股东郭伟松增持公司股份达1%并计划继续增持

光线传媒：哪吒IP已与泡泡玛特合作 衍生品覆盖30个品类

中恒集团：控股子公司仿制药玛巴洛沙韦片获得伦理批件

思泰克：拟1200万元增资华睿芯材 布局半导体光刻胶领域

康达环保：8000万元出售梁山康达水务有限公司100%股权

爱旭股份：预计第二季度海外ABC组件销量有望环比再创新高

龙建股份：中标国道丹阿公路同江松花江公路大桥及引道工程项目

万马股份：公司已与多家机器人机器狗公司展开基于万马机器人智连CCa系统的服务和合作

华纳药厂：复合磷酸氢钾注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价

中国生物制药：LM-108「CCR8单抗」新适应症纳入突破性治疗药物程序

远东股份：固态电池相关产品处小试阶段 半固态电池正式启动市场推广

沃尔德：对于行星滚柱丝杠关键部件加工 公司已取得阶段性技术成果

联得装备：成为京东方第8.6代AMOLED生产线项目的第一中标候选人

松炀资源：控股股东及实际控制人正在筹划重大事项 ，股票停牌不超过2个交易日

久光电：全资子公司拟投资8.22亿元建设年产600万平方米功能性膜项目

中性消息

盛视科技：控股股东无偿捐赠80万股

瑞贝卡：控股股东协议转让6.18%股份

富恒新材：股东姚秀珠质押1350万股

奥瑞德：转让子公司股权对价共计2001元

亚厦股份：实控人张杏娟质押3200万股

建设机械：完成10亿元永续中期票据发行

西宁特钢：拟定向发行A股募集资金不超10亿

上海凤凰（维权）：全资子公司现金分红1854.62万元

北特科技：拟以简易程序定增募资不超过3亿元

美信科技：没有与蚂蚁金服在数字金融方面有合作

同星科技：拟在青岛投资不超过1000万设立制造基地

银轮股份：控股子公司朗信电气北交所上市申请获受理

伊利股份：2025年度第三
、四期超短期融资券兑付完成

友和集团：2025财年经调整纯利约2160万港元，同比下降8.0%

博瑞传播：成都文交所建设了以蚂蚁链为底层技术的“中国数字文化链”

北方导航：公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术 ”为主
，主营业务未发生重大变化

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三、利空消息汇总

利空消息

呈和科技：终止重大资产重组

亚康股份：恒茂益盛完成减持78万股

有棵树：董事长部分股份被司法拍卖

杉杉股份（维权）：董事持股被司法强制执行

开润股份：控股股东拟减持2.00%股份

唯捷创芯：股东拟减持0.0541%公司股份

吉大正元：股东计划减持不超过137万股

福光股份：国资公司拟减持不超3%公司股份

中国智能科技：预期年度亏损不超过4980万港元

纽威股份：纽威集团拟减持不超0.97%公司股份

赛科希德：高管张嘉翃拟减持0.5653%公司股份

汇绿生态：宁波汇宁投资拟减持不超3%公司股份

万达信息：和谐健康保险减持0.1350%公司股份

中一科技：股东中一投资拟减持不超1.5493%公司股份

巴比食品：股东拟分别减持0.0755% 、0.3052%
、0.4603%公司股份

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四、涨停榜复盘

明日展望：有量就有未来

收盘了，三大指数全线飘绿 ，各种段子就开始发起来了
，比如这个“感恩兄弟们相伴，又是一轮牛市过去了。人生有梦各自精彩 ，心中有爱感动常在
，下次牛市再见
” 。

令人兴奋的行情就持续了一天半，收盘之后大家又冷静了 ，感觉喊924的声音小了一些
。

以前有句话叫
，一段感情，如果稀里糊涂的开始 ，就会稀里糊涂的结束
，我觉得拿来用在这也是合适的。

今天尾盘明显的分歧，但 ，这里明天会接强分歧吗？不，至少资金应该尝试修复 。

昨天我没有那么乐观
，今天我也不会那么悲观，因为市场虽然今天分歧 ，但量能依然保持的非常好
，所以明天的修复也不会太差
。

超短概览：还是轮动了

预期到今天是轮动了，没想到是个超级大轮动。

但这其中是有些区别的 ，比如军工是高位强
，万里马+长城军工打高度；

稳定币是低位强，第三波补涨吉大正元连顶3个一字 ，倒是恒宝和四方精创
，早上都是先分歧的，也体现了不同板块资金的操盘思路 。

今天最终分歧的主要原因是因为指数没撑住 ，其实这里没有太大的跌幅
，但金融今天实在是不及预期，昨晚说金融至少得开三个大单一字吧？今天开盘就国盛金控自己开一字 ，封单量也不够，早上还放量了
，那就怪不得市场害怕了
。

不过这种走势也基本说明，券商昨天的暴动 ，主要还是对稳定币题材的补涨了。

下午因为金融走的不够强
，加上港股那边国泰君安国际早上一波流后都翻绿了，资金就开始各种打小算盘 ，空头发力了 。

早上发酵的还是进攻题材
，下午还转去这两天超跌的冲突题材了，准油股份这种都能大深水给你拉到涨停 ，航运 、化工都跟着表现了一波
，尾盘各种人气股放量
、开板、跳水，也是为明天分歧做预演
。

今天尾盘跳水最多的是中位的固态电池那几个 ，这里可能会有很多人恐慌
，我觉得大可不必，一方面是诺德股份（维权）的龙虎榜。

另一方面还是展望里那句话 ，这里量已经放出来了，在没有明显萎缩之前
，市场就还可以玩，而且容错率会比之前高一些 。

行情既然来了就积极点 ，选择你自己适合的风格
，喜欢大风大浪你就去博弈人气股和连板换手，喜欢稳健一点做业绩线。

今天市场波动不小 ，业绩线都走的非常稳健
，达链的两大业绩核心新易盛 、胜宏科技都创出历史新高
。

保持耐心，后面还有很多吃肉的机会。

热门板块：军工
、稳定币

军工：券商最近猛吹军工 ，1）国内需求方面
，低成本精确制导弹药、无人系统是主要新驱动力，信息化智能化作战底座建设仍存确定性放量空间；2）而随着全球地缘政治的动荡加剧 ，军贸有望迎来“Deepseek”时刻；还是阅兵叠加地缘冲突
，军工的持续性可能还得维持一阵 。

稳定币： 稳定币概念在经历了反复炒作后分歧加剧，随着午后一轮脉冲式拉升短线获利卖压明显增多 ，中后排个股均遭遇不同程度的回落，预计明日该题材或延续分化整理

赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：中兵系 、期货、跨境支付

亏钱效应标签：公交
、次新股、稀土

市场情绪

陈小群：三日买入5178万
，国盛金控；净买入1.05亿，诺德股份；三日净卖出7811万 ，湘财股份；（券商内调仓换股
，参与高标博弈）

章盟主：买入6269万，万里马；（参与军工核心）

05

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五 、商用发动机：下一个自主可控的赛道 ，市场空间广阔（附股）

1
、当前航空发动机赛道类似2018年贸易战时被制裁影响的半导体赛道
。民用航空发动机是中国从美国进口的主要商品。国务院关税税则委员会宣布
，自2025年4月10日起，对原产于美国的所有进口商品加征34%关税 。根据2024年中国从美国进口主要商品细则 ，机械电子类产品占比最高达23%
，而其中航空发动机及零部件是机械电子类进口的重要组成部分；根据海关总署文件，中国从美国进口航空器、航天器及其零件总额442.27亿元 ，占总额4-5%
。我国当前民用航空发动机全部依赖进口。航空发动机是制造业真正皇冠上的明珠
，全世界具有军民用发动机生产能力的国家仅3个；作为高技术壁垒领域，我国民用发动机长期依赖进口 ，根据赛峰集团官网，C919目前搭载的发动机为LEAP-X1C
，由美国通用电气GE与赛峰集团合资的CFM国际公司生产 。

2 、我国自主生产的民用发动机取得巨大突破
。据南华早报3月29日报道，江苏太仓举行的商用发动机技术大会上 ，来自中国航空发动机集团（AECC）的专家和高层管理人员透露
，用于中国C919窄体客机的国产发动机研制工作在近期的试验中 ”进展顺利“。另据中国航发成都发动机有限公司一名副总经理向《南华早报》证实，在进行测试后 ，国产发动机“很快”就能为在C919的应用上进行验证飞行 。# 我们认为该时点大幅早于市场预期的装机节点
。

3
、民用航空发动机市场空间远超军用市场达2万亿。根据3月20日中国商飞全球供应商大会
，首次明确提及C919飞机在2029年的产能将达到200架/年，价格方面 ，LEAP-1C售价1400万美元
，价格昂贵，使用国产发动机将有效降低成本 。根据中国航发发布的《2024—2043民用航空发动机市场预测报告》显示 ，未来20年中国商用航空发动机市场巨大
，预计将交付1.9万台，市场价值超2万亿元 ，市场份额将超过全球五分之一。

至2043年，中国商用涡扇发动机机队规模增长到2.1万台以上
，其中窄体飞机发动机约1.6万台，宽体飞机发动机超4000台；各类活塞、涡喷 、涡轴
、涡桨、涡扇等传统通用航空发动机需求量将超过1.5万台 ，市场价值超180亿美元
。全球需求量超23.5万台
，市场价值超1500亿美元；电推进系统需求量将达到3.1万台套，其中纯电系统1.86万台套 ，混电系统1.24万台套
，市场总价值近300亿美元。

4 、投资建议及方向：商发零部件的国产化率远高于商飞（更受益）！

i)
、商用发动机核心配套：【航发动力】（占商发2/3价值量，最核心 ，处于底部（26/27年军品景气上行）
，后续维修商发带来较大增长）、【航发科技】（短舱 、反推）；

ii)、商用发动机控制系统：【航发控制】；

iii)
、新材料：【火炬电子】（陶瓷纤维）、【华秦科技】（陶瓷基复材） 、【中航高科】（碳纤维风扇叶片）
、【航材股份】（单晶铸造母合金）、【钢研高纳】（铸造母合金） 、【西部超导】（钛铝合金）；

iv)
、新工艺：【万泽股份】（单晶叶片）、【铂力特】（3D打印） 、【图南股份】（3D打印）；

v）
、其余配套：【应流股份】、【航宇科技】 、【航亚科技】
、【隆达股份】、【中航重机】 、【久立特材】、【派克新材】 。

06

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六
、国产算力逼近反转时刻，基本面触底进入布局时机（附股）

缺芯最大压制有望反转：

国内互联网大厂已拿到B30芯片进行测试 ，与市场预期不同的是
，产业验证下来，主要互联网大厂客户#购买意愿均强 ，最快有望三季度左右下订单
。目前缺芯显著增加了大厂短期AI投入的不确定性，也是近期国内算力链股价最大压制
，伴随缺芯缓解，资本开支有望逐渐反转 ，全球 AI 算力竞赛
，中国不会缺席。

此外外围催化不断，隔夜英伟达昨日涨超4% ，股价再创历史新高
，总市值3.77万亿美元，再度成为全球市值最高的公司 。

二季度产业链业绩释放：

二季度产业链订单交付基本没受影响 ，光模块、柴发等板块业绩有望明显环比增加
，IDC环比改善（Q3快速释放）
。IDC新的能评审批有望三季度落地，柴发招标价格仍持续上涨中（玉柴国际股价新高附近）。

机构持仓显著下降 ，悲观情绪释放
，进入布局时机：

近期国内算力持续调整，预期悲观 ，关注度极低，持仓大幅下降
，基本面预期触底，进入布局时机 。

潜在催化：7-8月B30芯片订单 、Deepseek R2的发布
、二季度业绩等
。

重点推荐标的：

IDC：大位科技、奥飞数据 、光环新网
、科华数据、润泽科技 、世纪互联
、万国数据等。

IDC上游：柴发——玉柴国际、科泰电源（维权） 、泰豪科技
、潍柴重机；液冷—英维克等 。

光模块：光迅科技、华工科技；

交换机：锐捷网络 、紫光股份、华勤技术等；

服务器：浪潮信息
、中科曙光、华勤技术等；

铜连接：华丰科技 、意华股份
、兆龙互连等；

端侧：乐鑫科技、广和通 、移远通信
、美格智能等
。

提示：以上内容为个人观点 ，仅供参考
，不构成投资建议。股市有风险，交易需谨慎!（相关信息来源东方财富网、同花顺 、财联社等媒体）

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